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联发科(2454)将于26日举行法说会,发布Q3财报以及Q4展望,近期较保守看待半导体业的美系外资摩根士丹利(大摩)则罕见力挺,看好联发科Q4获得4G和WiFi6晶片涨价成功支撑,毛利率可望维持在46%,因此维持加码评等,重申目标价1280元。

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大摩基于终端需求放缓,对于库存问题抱有疑虑,因此对整体半导体产业看法保守,不过大摩在最新报告中指出,在4G SoC和WiFi 6晶片需求持续强劲下,联发科成功将相关晶片于Q4调涨10%至20%,看好Q4营收仅会季减5%,优于市场预期的季减10%,有望消除市场担忧,预估毛利率有望维持在46%。

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另外,从中国5G智慧型手机9月出货量年减5%来看,显示中国智慧机产业仍处于库存消化模式,这也解释了为什么市场仍对于4G智慧型手机仍有需求,而联发科已调整了台积电5G SoC 6nm的订单,因此5G SoC的库存风险应该在可控制范围中。

大摩认为,联发科近期的营收乐观,但明年对于5G的需求量是否会增高,以及2022年的利润是否可以持续,将会是投资者关注的焦点。目前来看,联发科股价表现估值并不算高,且还有5%殖利率保护,因此维持买进建议,目标价1280元。

而联发科股价自10月14日盘中下探839元,创下5月中旬以来盘中低点后,外资低接买盘连日敲进,带动股价接连大涨,沿5日线一路向上攻坚,今日开平高后,股价一度在平盘下震荡,但盘中急拉由黑翻红,高点达930元,波段反弹逾1成。

●投资理财有赚有赔,投资人决策时应审慎衡量风险,并就投资结果自行负责。
 

(封面图/googlemap)


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